Pilocap
Secteur : Services aux Entreprises
Métier : Formation Professionnelle
Type d'opération : Acquisition
Année de l'opération : 2024
Site de l'entreprise : formation-pilocap.fr
La société
Le groupe Pilocap, spécialisé depuis plus de 30 ans dans la formation en sécurité et prévention, poursuit son ambition de devenir un acteur national. Suite à un MBO en 2022 mené par Julien Larrazet et soutenu par les fonds Capital Croissance, Adaxtra et UI Investissement, Pilocap renforce aujourd’hui sa présence avec deux acquisitions stratégiques : SCAF, basé en région parisienne, et ODF Formation, opérant dans l’Est et le Sud-Est de la France.
L'opération
Dans le cadre de sa stratégie d’expansion, Pilocap a acquis SCAF, formateur reconnu pour les accès difficiles et les travaux en hauteur, et ODF Formation, spécialisé dans les formations réglementaires en sécurité au travail. Ama Partners a accompagné Pilocap dans la sélection et la négociation des termes de cette opération, permettant au groupe de consolider son maillage territorial et d’enrichir son offre.
Conclusion
Ces acquisitions renforcent la position de Pilocap dans des zones clés et illustrent les synergies entre les entités. Ama Partners est fier d'avoir contribué à cette avancée stratégique, soutenant Pilocap dans son ambition de croissance nationale.
Témoignage
« Une opération capitalistique implique de nombreux paramètres à prendre en compte, tout en nécessitant de gérer l’opérationnel.
Lorsque les actionnaires de Pilocap (Capital Croissance, UI et Adaxtra) et moi-même avons sollicité une nouvelle fois Ama Partners pour nous accompagner dans cette nouvelle opération de croissance externe, nous avions la certitude qu’ils défendraient nos intérêts à chaque étape des négociations. Grâce à leur écoute attentive de nos besoins et à leur parfaite compréhension de notre stratégie d’expansion, ils ont su identifier des acteurs complémentaires et mener des discussions efficaces avec les cédants.
La qualité des cibles proposées, leur positionnement stratégique et la fluidité du processus ont été des éléments déterminants dans le succès de cette opération.
Une nouvelle fois, Ama Partners a démontré sa capacité à nous accompagner avec réactivité, pédagogie et exigence.
Ama Partners et ses équipes sont des partenaires de qualité dans notre développement du Groupe PILOCAP»
